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华夏基金表示，近期政策层面暖风频吹，经济复苏信心提升，风险偏好明显改善，在政策利好刺激下，5月份以来市场波动的悲观预期被迅速弱化，经济动能增强的信心恢复，形成今日以权重板块引领的“报复性”估值修复。

此外，A股当前毫无疑问处于长期很便宜的位置，这意味着大多数行业都被低估，而经济、政策或是外部流动性均有持续改善的空间，A股市场当前布局机会仍然非常显著。

整体来看，将维持对A股和港股资产的看好，市场反弹空间仍在，短期兼顾周期与低估值品种。展望下半年，建议继续配置产业政策着力点以及国内中长期经济发展结构变革的关键驱动方向，尤其关注TMT从主题炒作走出，具备产业趋势的方向，以及芯片、智能驾驶等板块，港股市场看好互联网、创新药。（澎湃新闻见习记者 丁欣晴）

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